中信信托创新性开展ABN业务 首次兼任承销商与定向投资人

日前，中信信托作为承销商及定向投资人成功参与深圳市前海建合投资管理有限公司“飞驰-信惠2018年度第一期定向资产支持票据”（简称“18飞驰信惠ABN001”，代码“F081800193”），中标量6亿元。

中信信托以定向投资人“X”的方式参与发行私募ABN是银行间市场资产证券化产品的重要创新。本业务是中信信托作为项目发起方、资产服务机构及投资人在银行间市场以储架方式发行的首单ABN，是以中信信托主动管理的优质信托计划受益权作为产生现金流的基础资产的首单ABN，也是自交易商协会批准中信信托为首批开展非金融企业债务融资工具承销业务的信托公司之一以来公司承销的首单ABN。

此次发行的ABN的牵头主承销商及簿记管理人为中国建设银行，注册金额为30亿元，本期发行金额为6亿元，期限为18个月，票面利率为6.35%。本次资产证券化业务合作充分发挥了中信信托的资产主动管理能力和建设银行的承销服务能力，未来双方将密切推进相关业务持续开展。